На фестивале фонариков происходит загадочное убийство. Убийца оставляет подсказку о том, чья смерь будет следующей.Ди Жэньцзе рискуя жизнь вступает в хитроумную игру. Расследуя серию тяжких преступлений и проникая в глубины человеческих одержимостей, судья Ди разоблачает двадцатилетнюю зловещую интригу киданьских шпионов, которая потрясла весь императорский двор.

Один — бесстрашный полицейский, потерявший на службе руку. Другой — безжалостный бандит, убивающий и грабящий без колебаний. Судьба сводит их в смертельной погоне друг за другом. Однорукий опер и жестокий главарь банды сойдутся в серии захватывающих и жестоких схваток не на жизнь, а на смерть — от бескрайних степей Внутренней Монголии до глухих городов на границе и поезда, идущего из Китая в Монголию.

Много лет назад была война между людьми и крылатыми обитателями небес. Люди победили своих врагов, после чего изгнали их с материка и предали огню прекрасный город Уранополис. Последний наследник крылатых вождей однажды узнаёт способ уничтожить ненавистных людишек.

Во время правления императрицы У в столице Чанъань произошло несколько странных смертей. Слухов об убийстве в Храме Мучеников становится все больше. Детективу Ди поручается расследование.

В первые дни после освобождения страны свирепствует бандитизм. Сян Яну, командиру разведывательного взвода Народно-освободительной армии Китая, приказано отправиться в Саньваньли для борьбы с бандитами. Действуя под прикрытием, он встречается со своим старшим братом Сян Тянем, который стал третьим главарем бандитской группировки «Цинфэнская крепость». Между ними происходит ожесточенная стычка. Ян остается верен своим убеждениям, переигрывает разведку, сжигает амбар и координирует действия своих товарищей, чтобы начать осаду.