Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи. Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

Живёт одна несчастливая семья. Отец - безработный музыкант, мать пашет на тяжёлой работе, чтобы оплатить образование дочери, в доме бесконечный ремонт, с которым никак не справится сосед-алкоголик по прозвищу Боцман. Нежданно-негаданно приезжает бабушка после десяти лет скитаний по святым местам. Никто не рад внезапной гостье, раздражающей христианскими нравоучениями, но с её появлением чудесным образом начинает налаживаться жизнь сына, невестки и даже непутевого Боцмана. Только для девятнадцатилетней внучки Кристины этот приезд спровоцирует настоящую трагедию.

У Томилина есть бизнес — он катает людей на аэростатах, или, проще говоря, на воздушных шарах. Оксана и Дима — пилоты аэростатов, работают на Томилина. Дима недолюбливает Оксану за чрезмерную правильность, Оксана терпеть не может Диму за безалаберность и разгильдяйство. Томилин никого не любит, ото всего устал и мечтает только о том дне, когда найдется какой-нибудь богатый осел с длинными ушами и купит у него бизнес вместе с шарами и пилотами. А пока этого не произошло, аэронавты снова и снова поднимаются в небо, сталкиваются с курьезами, решают непосильные задачи, а кроме того не спеша преодолевают долгий путь от ненависти до любви.