В 1942 году, когда Европа пылает в огне войны, французская разведка в Лондоне перехватывает фрагменты донесений о секретном проекте нацистов - U-boot нового типа, построенный в глубоком подземелье на оккупированной территории Норвегии. Сведения обрывочны, но пугающи: лодка не требует всплытия, её невозможно засечь, а те, кто её видел, говорят о «голубом свете» в трюме. Руководство решает послать команду - но не элитных диверсантов, а четверых аутсайдеров: бывшего фокусника, который умеет исчезать в нужный момент, медсестру с опытом саботажа, польского математика, бежавшего из Освенцима, и французского пирата-подводника, уволенного за пьянство. Их миссия - проникнуть в самую защищённую военно-морскую базу Европы и угнать лодку.

Франция. 1787 год. Исследуя серию загадочных убийств, Жозеф Гильотен — будущий изобретатель гильотины — обнаруживает существование нового вируса: голубой крови. Болезнь распространяется внутри аристократии и заставляет дворянство нападать на людей. Это начало восстания.

В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь перестала быть размеренной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так еще и страшный зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту на Чудовище — как они называют зверя. Лишь маленький мальчик-сирота Себастьян, встретившись с Чудовищем нос к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы друга и красавицу Белль. Они становятся неразлучными друзьями. С этого момента и начинаются их невероятные приключения.

Рождество 1999 года в тихой деревушке в Арденнах. Жизнь мальчика по имени Антуан скоро будет разрушена тремя трагическими событиями – смертью собаки, исчезновением ребенка и сильной разрушительной бурей.