Желание одного мальчика изменило человека. Желание одного человека изменило мир.

Музыкальная рок-группа уезжает загород, чтобы снять клип, но их вылазка превращается в сущий кошмар, когда за ними начинает гнаться неуравновешанный бывший заключённый, объявивший охоту на главную вокалистку группы.

Крис и Алесса, молодая пара, узнают о неожиданной беременности Алессы, и та просит отвезти её к своему отцу Мэддоксу, слепому ветерану войны во Вьетнаме. С нерождённым ребёнком оказывается что-то не так: Алесса часто испытывает боли, а плод растёт с невероятной скоростью. Вскоре ребёнок, оказавшийся демонической сущностью, проголодавшись, выбирается из тела женщины и начинает искать первую жертву.