Молодожены Джэми и Лиза получают посылку без обратного адреса, в которой обнаруживается кукла чревовещателя. В этот же вечер нечто жестоко убивает Лизу, и Джэми, будучи главным подозреваемым, решает сам разобраться в её загадочной смерти. Парень возвращается в родной город, где впервые за долгое время видится с отцом и узнает подробности местной легенды — много лет назад здесь жила чревовещательница Мэри Шо, которая завещала похоронить себя вместе со всеми своими куклами.

Угрюмый и одинокий Генри, живущий в задымлённом промышленном городке, вынужден жениться на забеременевшей от него подруге Мэри. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на шестом месяце беременности и совсем не похож на человека. Однажды дождливой ночью Мэри уходит жить к родителям, а Генри, оставшись наедине с ребёнком, начинает медленно сходить с ума.

Пропала белокурая девочка-подросток. Есть все основания полагать, что её похитили, и теперь она работает в борделе для малолетних. Отец девочки, крупный политик, нанимает бывшего агента ФБР, чтобы отыскать и спасти единственную дочь. У отставного военного, следующего кодексу чести, эта задача не вызывает сложностей, он спасает ребенка. Вызволив девочку из рабства, он выясняет, что за похищением стоят влиятельные коррумпированные люди.