Школьник Джаред живёт на северном побережье Британской Колумбии, там же, где всегда жил его народ — индейцы вакаши. Он подрабатывает в бургерной, где по кодовому запросу «Мне экстрасолёную картошку фри» продаёт самопальное экстази. Однажды с Джаредом заговаривает ворон, и появляется загадочный мужчина, который называет себя его отцом. Вдобавок парень повсюду встречает своих двойников и даже разок даёт одному из них по голове. Но Джареду вообще-то не до магии, ему надо платить за электричество и покупать лекарство маме, которая буйно пьёт и разговаривает со своими руками.

Убитая горем Тэсс бросает школу перед итоговыми экзаменами, ведь единственное, что приносит ей удовольствие от существования в скучном мире — это прослушивание песен Дэнни Шарпа, местной легенды, покинувшей родной город почти двадцать лет назад. Но в один день, проснувшись и увидев его на своей кухне, девушка обретает новый смысл жизни.