Лука Реали - знаменитость маленького итальянского городка. Едва ли не все красивые горожанки не устояли перед чарами местного Казановы и оставили свой след в его постели и на страницах нескромного дневника. Естественно, такое поведение не может нравиться его землякам, а потому Лука является изгоем в родном городе. Но однажды ситуация меняется. Знаменитый сердцеед спасает пытавшуюся покончить жизнь самоубийством девушку. Спасённая оказывается дочерью американского миллионера, имеющего свои деловые планы в городе Луки. Эти планы категорически не нравятся местной элите, считающей город своей вотчиной. Узнав о произошедшем, мэр и его подручные радостно потирают руки: теперь дочь чужака будет скомпрометирована, и с её отцом больше никто не будет иметь дело. Но их планы рушит неожиданное поведение Луки: он категорически отказывается соблазнять девушку, страдающую от тяжёлой депрессии...

Танцовщица Китти живет в нацистской Германии и содержит салон, куда приходят «расслабляться» высшие чины рейха. Их обслуживают девушки только чистейшей арийской крови. Они проходят строжайший отбор и обязаны повиноваться любым приказам высокопоставленного офицера СС Валленберга.

Повсюду в салоне расставлены потайные микрофоны и записывающие устройства, а девушкам приказано доносить о любом клиенте, кто хоть немного отклоняется от партийной линии.

Все идет хорошо, но лишь до тех пор, пока одна из девушек, любовница самого Валленберга Маргерита, не влюбляется в офицера люфтваффе, разочаровавшегося в идеях национал-социализма...