После загадочной смерти родителей у Карлы из семьи остался только брат Блейк. Девушка учится на врача и пытается вылечить брата от наследственной инсомнии — уже долгое время он не может спать, что грозит неминуемой смертью. Отчаявшись, Карла принимает предложение давнего друга семьи и бывшего коллеги отца перевести Блейка на экспериментальное лечение. Парень вроде бы идёт на поправку, но вскоре начинает странно себя вести.

Сбежав из маленького городка от тяжёлой семейной обстановки, Анна переезжает к старшей сестре, где знакомится с тату-художницей Джен. Между девушками быстро возникает связь, а вместе с ней — осознание странной силы, которую они обе в себе чувствуют. Но новое чувство, обретённая свобода и мир ночной городской жизни вскоре открывают дверь чему-то куда более опасному.