Жизнь 16-летней Джейми идёт своим чередом: она гуляет, любит и дружит. Всё резко переворачивается с ног на голову, когда на поверхность выходит ворох семейных секретов.

Норвегия, 1987 год. Молодой человек, называющий себя Евронимус, пытается создать новое направление тяжелой музыки — норвежский блэк-метал. Основанная им группа Mayhem находит идеального вокалиста из Швеции, но вскоре тот кончает с собой. Евронимус организовывает так называемый Чёрный Круг, общество для своих, куда принимает новенького по имени Кристиан, но называющего себя Варг. Варг считает, что настоящим блэк-металистам нужно не ограничиваться песнями с сатанинскими текстами, а действовать, например, — сжигать церкви.