Во второй половине 1940-х «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.

Покладистый правильный парень Джейсон накануне свадьбы вляпывается в увеселительную поездку к морю со своим дедом, отставным подполковником с легким нравом, бурной фантазией и вполне определенными потребностями. Похоже, дедские каникулы изменят жизнь Джейсона навсегда.

Сара увлекается рукоделием, лошадьми и сериалами о сверхъестественном. Она начинает налаживать социальную жизнь, но вдруг начинают происходить странные вещи — жуткие реалистичные сны, лунатизм и другие признаки того, что или Сара сошла с ума, или мир вокруг неё.

После серии терактов в США спецслужбы выясняют, что террористов в страну по морю и через мексиканскую границу переправили наркокартели. Американское правительство решает применить против врага максимально жёсткие меры и прибегает к помощи спецагента Мэтта Грейвера — специалиста по грязной работе и решению проблем любыми доступными способами. Для выполнения операции в Мексике Грейвер собирает команду, членом которой вновь становится Алехандро.

История о команде пожарных под названием Granite Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним из самых смертоносных пожаров в истории.