Жизнь бездомного воришки Кео вот-вот изменится. Когда он встречает любовь своего детства Пим, он решает присоединиться к армии, чтобы завоевать сердце девушки, невесты богатого и влиятельного Чанга. В это же время он встречает волшебника, который учит его магии. А также появляется злодей, пытающийся покорить город. С самых низов до героя, Кео усердно тренировался, чтобы быть готовым к бою.