Молодой офицер полиции Кайл Крэйг является одним из лучших патрульных Лос-Анджелеса, однако мечтает он совсем о другом. Кайл хочет пробиться в следователи, чтобы вместе с другими делами довести до конца расследование убийства своего отца, тоже полицейского, совершенного много лет назад. Руководство идет Крэйгу навстречу и определяет его в подразделение к детективу Фрэнку Рорку, одному из самых неуправляемых и безбашенных полицейских офицеров. Однако миссия новичка заключается не только в том, чтобы впитать на улицах новые впечатления и набраться опыта, прежде всего Кайл должен собрать информацию на Рорка, давно подозреваемого в связях с местными бандитскими группировками. Интенсивная стажёрская практика превращается для Крэйга в войну, на которой доверять нельзя никому и ничему.

Америка, 1960-е годы. Юная Пэт — дочь белого и афроамериканки, живет неподалеку от Рино, штат Невада, страдает от спивающейся матери, воспитывающей ее в одиночку, сталкивается с процветающим расизмом и другими типичными проблемами того времени. Все меняется, когда она случайно узнает, что ее настоящее имя — Фауна Ходел, а женщина, которую она все это время считала матерью, взяла ее на попечение ребенком двадцать лет назад. Фауна решает во что бы то ни стало найти своих биологических родителей, и помогает ей в этом журналист Джей Синглетери — ветеран Корейской войны, наркоман и авантюрист, тоже мечтающий о другой жизни.

Расследуя убийство молодого криминального босса и его окружения, детектив Уокер выясняет, что в момент преступления там находился Чарли — сын кандидата в мэры, с которым у копа давние коррупционные отношения. Уокер пытается разыскать ставшего главным подозреваемым Чарли и его девушку, прежде чем до них доберутся его коллеги, а из Азии прибывает глава триады и мать убитого с твёрдым намерением покарать виновных.