Каждую ночь Реймонду снятся странные танцоры в причудливых костюмах, а один из них — в рогатой маске — пытается догнать парня, но тот всегда успевает проснуться. Его приятель уверен, что это духи предков хотят с ним связаться, и не стоит от них убегать. В следующий раз Реймонд позволяет преследователю догнать себя и внезапно просыпается в его обличье — в фиолетовом волосатом костюме и рогатой маске, которую невозможно снять.

Феми — британский подросток нигерийского происхождения, проживающий в Линкольншире в приемной семье. Феми счастлив в окружении любящей семьи и друзей, наслаждаясь счастливым детством. Но однажды на пороге их дома появляется родная мать Феми, которая забирает его из приемной семьи в свою маленькую квартиру на окраине Лондона. Феми пытается приспособиться к новым условиям жилья и к тем культурным традициям, которых придерживается его родная мать.