Когда Кейт отправляется на уединённый загородный отдых вместе с друзьями своего парня, в небе появляются странные огни. На фоне растущего напряжения нечто невидимое начинает превращать членов компании в пугающе «хорошие» версии самих себя, за которыми скрывается зловещая правда.

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из племени избранных. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной, чтобы она получила право отправиться в кошачий рай.