Ленинград, зима 1941 года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада сохраняют тепло человеческих душ и дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.

Трое недисциплинированных сотрудников полиции из разных районов Москвы оказываются на грани увольнения. Один превышает полномочия, запугивая наркокурьера, вторая случайно ранит сослуживца, а третий — не без «помощи» любимого пса — вступает в конфликт с начальником опергруппы. В итоге руководство решает дать им второй шанс: Котова с Мухтаром, внуком и тёзкой легендарной собаки, Строганову и Фролова отправляют на «перевоспитание» к полковнику Артёму Колосову.