Во время строительных работ в Баден-Бадене злой тролль, который был превращён в камень в 15 веке, внезапно возвращается к жизни. Чтобы оставаться незамеченным в новом мире, тролль вселяется в тело Ванессы Майер.

После смерти матери, отец братца и сестрицы находит новую жену и мать для них. Но она оказывается ведьмой, которая всячески издевается над детьми. После того как дети убежали из дому ведьма заколдовывает в лесу все родники и превращает мальчика в оленя ...