С началом Великой Отечественной войны руководство Советского Союза, будучи оставленным вероятными «союзниками» без какой либо реальной помощи в борьбе с агрессором, особое внимание стало уделять еврейским зарубежным организациям, имеющим серьезное влияние на финансовые и промышленные круги, на СМИ и политиков за рубежом. Надежда была на ускорение открытия второго фронта и получения финансовой помощи от Запада. Фильм рассказывает о том, как советское руководство разыгрывало еврейскую карту, а также о том, как лично Сталин и руководство Советского Союза оказали решающую роль в создании независимого израильского государства.

В небольшом приморском городе живут трое закадычных друзей: главврач местной больницы Алексей Сычёв, начальник полиции города полковник Пётр Губенко и Тимур Исхаков – главврач местной здравницы – санатория «Черноморец». На первый взгляд, жизнь Алексея Сычева удалась – у него есть любимая жена-красавица Зинаида, любимая работа, замечательные друзья. Вот только сын Василий – головная боль отца. Раньше Василий служил в Москве в Наркоконтроле. Он вышел на канал поставки наркотиков, но его подставили. С работы его выгнали за систематические прогулы и пьянки, которых на самом деле не было. Параллельно он расстается с женой, от которой у него есть дочь, и возвращается в родной город, где устраивается на службу в ДПС.

Дочь смотрителя маяка Настя в детстве потеряла зрение в результате несчастного случая. Однажды она знакомится с моряком Романом. Парень влюбляется с первого взгляда и его чувство взаимно. Юноша узнает, что любимой можно вернуть зрение, только операция стоит огромных денег. Тогда Роман решается на преступление. Украденные на операцию деньги передает Настиной подруге, скрыв их происхождение. А Насте говорит, что отправляется в дальнее плавание. И за кражу садится в тюрьму сроком на 5 лет… Проходит несколько лет. Настя воспитывает сына от Ромы, после операции у нее восстановилось зрение. И она по-прежнему ждет любимого, надеясь, что отец ее сына когда-нибудь вернется из плавания. Но тут на горизонте появляется столичный бизнесмен Игорь. Он очарован Настей и начинает за ней ухаживать. В это время в родные места возвращается Роман… Насте предстоит сделать выбор: глазами – видя перспективного и вроде надежного Игоря, или сердцем – чувствуя Романа и помня, что он уже однажды пропал...