Действие происходит в неназванной авторами европейской стране. Частному детективу Сэму Патрику предстоит раскрыть тайну пропажи старинной шкатулки из дома бывшего летчика Гарри Штеммера. Страсти накаляются до такой степени, что одно убийство влечет за собой следующее и так до тех пор, пока сам Сэм Патрик едва не становится жертвой собственного клубка интриг...

В основе фильма политические события: Потсдамская конференция глав трех держав 1945 года и Хельсинкское совещание европейских стран за мир и безопасность 1975 года. Советский военный корреспондент Михаил Воронов и его коллега американец Чарльз Брайт познакомились в победные майские дни 1945 года и теперь им предстоит новая встреча...

Владимир Федорович Бобылев, чтобы попасть на фронт во время Великой Отечественной войны прибавил себе 2 года. И вот теперь, когда ему собираются отмечать 60-ти летний юбилей, решает восстановить свой настоящий возраст, чтобы раньше времени не выходить на пенсию. Для того чтобы это сделать он берет отпуск и вместе с женой и сыном отправляется в свой родной город Холмы. Там они останавливаются у его фронтового друга, который предлагает — съездить на места их боев в г. Волгоград (бывший Сталинград). Не долго думая, он соглашается, ведь после войны он там еще ни разу не был. Во время экскурсии они знакомятся с немецкими туристами, один из которых, оказывается, тоже здесь воевал.