Два незадачливых приятеля-музыканта перебиваются случайными заработками, попадая при этом во множество забавных ситуаций. Однажды они знакомятся с очаровательной женщиной, оказавшейся к тому же известным музыкальным продюсером. Один из друзей безоглядно влюбляется в нее... С этого момента новоиспеченные звезды погружаются в пучину, именуемую «российским шоу-бизнесом» со всеми его страстями и интригами.

С распадом Советского Союза тысячи опытных сотрудников «органов» оказались перед выбором — продолжить службу за скромную зарплату или принять предложение от коммерческих структур. Не все выдержали моральный прессинг и резкое осуждение этих служб в средствах массовой информации и большой части общества. Многие, забыв о присяге и долге, оставили военную службу и подались в криминальный бизнес — тайную торговлю оружием. Остались те, для кого защита интересов государства являлась главной целью жизни — такие, как подполковник ФСБ Олег Кольцов и майор милиции Игорь Родионов. Так бывшие друзья и коллеги вступили в противоборство, оказавшись по разные стороны баррикад. И вели его с использованием всего арсенала средств и своего опыта. Наступило время жестоких.