Агент ФБР, специалист по работе под прикрытием и охмурению женщин, получает новое задание - провести внутренне расследование в калифорнийском дорожном патруле. Банда на скоростных мотоциклах грабит инкассаторские автомобили, и ФБР подозревает, что им помогает кто-то из своих. Новую личность агента под прикрытием зовут Френк Пончарелло, и теперь он патрулирует дороги солнечной Калифорнии. В напарники ему достается принципиальный новичок и бывший мотогонщик Джон, на которого без слёз не взглянешь - парень перенёс кучу операций, поэтому жить не может без обезболивающих.

Два лучших детектива из города Комптон охотятся за колумбийским наркобароном Шёлком Дельгадо, который наводняет улицы города самым опасным наркотиком в мире, который называют «Дыхание дьявола».