1238. Князь Даниил со своим братом Василием нападают на пограничный замок тайного ордена. Благодаря своей изобретательности Даниил захватывает магистра в плен. Последний убеждает князя стать его союзником в борьбе с могущественным врагом с Востока.

Литва, 1673 год. Селянка Ханна уже семь лет скорбит об умершем сыне и находит утешение в тайном изучении священных еврейских писаний. Когда её деревне начинает угрожать опасность уничтожения, Ханна решает провести магический ритуал и создаёт из земли чудовище - голема. Последствия этого неоднозначного поступка коснутся всех местных жителей.

Алексей Баженов - опытный уважаемый хирург, преданный работе. В свой редкий выходной он знакомится с Алей. Девушка в инвалидной коляске, но это не мешает ей радоваться жизни. Алексей влюбляется по уши и даже не вспоминает, что они встречались ранее. Аля же узнает его с первого взгляда.