За фасадом престижной клиники проводят нелегальные операции по пересадке органов. Многие втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; случайно оказавшаяся рядом с ним аспирантка, которая пытается спасти любимого; безбашенная журналистка, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться.

Москва. К старожилу дома на Каретном Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дед Денис каждый день рассказывает истории внуку о его ровеснике, жившем в совсем другую эпоху. Рассказы деда Дениса становятся порталом в его беззаботное советское детство в одном из московских дворов. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое. Оказывается, что в любые времена у детей много общего — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к тому, как устроен этот мир.