Действие фильма разворачивается в конце 1990-х годов на юго-западной границе Китая. В фильме рассказывается об офицере лесной полиции Лю Чжао и его команде, которые во время обычного патрулирования сталкиваются с трансграничным синдикатом наркоторговцев. Глубоко в густых джунглях они участвуют в напряженной охоте на людей и ожесточенных столкновениях с лидером картеля Джиеде.