Звёздам предстоит проверить свой слух, интуицию и способность распознавать голоса коллег. Участники делятся на две команды и пытаются понять, кто сейчас поёт перед ними — настоящая звезда или её вокальный двойник. Главная задача игроков — запутать соперников и не попасться на уловки имперсонаторов, способных идеально копировать знаменитые голоса.

Российские музыкальные исполнители, а вместе с ними и знакомые киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60-70-х.

Новогодняя ночь 2006. Действие фильма разворачивается в наши дни, место — некий городок, куда волей случая заносит известных артистов. Картина строится на скетчах из популярных фильмов.

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.