Бедствующий уголовник заболевает болезнью Крейтцфельдта — Якоба, отведав заражённого мяса. Погружаясь в безумие, он начинает преследовать чикагского музыканта и загадочную певицу, чья мечта записать совместный альбом оказывается под угрозой.

Местная театральная труппа решает снять собственную киноверсию «Дракулы», но их харизматичный лидер, возможно, не просто вдохновляющий режиссёр: он может оказаться настоящим кровососущим вампиром. По мере того как репетиции принимают зловещий оборот, грань между игрой и реальностью стирается, приводя к восхитительно мрачному и непредсказуемому финалу.