Пока водитель едет из Багио в Манилу, выполняя нелепое поручение своего босса, его автомобиль превращается в набор воспоминаний, охватывающих пропасти времени, классовых различий и характеров.

Это захватывающая криминальная драма об отце Томе Карильо, некогда привилегированном священнике, который потерял всё, и о его союзе с мучимой чувством вины полицейской Яной Макабео. Вместе они пытаются раскрыть смертельно опасный заговор, скрывающий правду о загадочной смерти Кико Агустина, бывшего подопечного Тома. Распутывая мрачные тайны нарковойны на Филиппинах, Том вынужден столкнуться с собственным равнодушием в прошлом, чтобы обрести искупление и добиться справедливости за жизнь, оборвавшуюся слишком рано.

Алекс Уокер, бывший агент Управления по борьбе с наркотиками, которого вынудили досрочно уйти а отставку, в надежде на тихую и спокойную жизнь берётся управлять сувенирным магазином на небольшом филиппинском острове. Однако роскошный курорт, расположенный на этом острове, успел привлечь могущественных криминальных элементов, и, как бы ни хотел Алекс покончить с прошлой жизнью, она его не отпускает.

Вдова становится информатором полиции, чтобы защитить своих детей от наркобаронов на Филиппинах.