По загородному шоссе мчится черный катафалк. Неожиданно его подрезает фургон, из которого выбегают вооруженные люди и под прицелами автоматов забирают у сопровождающих дорогой гроб. Так начинается история Макса, бандита средней руки из небольшого провинциального городка.

13 лет назад Андрей спас жизнь Алексея во время контртеррористической операции на Кавказе. С тех пор их пути разошлись. Захаров основал компанию на грязные деньги с бывшими сослуживцами, которые заняли высокие посты в мэрии, налоговой и полиции. Чтобы присвоить многомиллионное состояние, компаньоны решают убить Алексея и похитить его сына. У Андрея есть три часа, чтобы спасти мальчика и доставить его матери в Европу.

Майор полиции Михаил Симонов заступает на обычное ночное дежурство. Он мало говорит, если не надо отвечать на звонки и общаться по делу. В эту ночь на город и ближайшие окрестности надвигается мощный циклон. На телефон дежурной части поступает звонок от Маши, которая застряла в горах из-за непогоды. Михаил находится с ней на связи и пытается вывезти девушку из охваченного ненастьем ущелья. Воспользовавшись непогодой, на Марию нападает маньяк. Находясь на прямой связи с Машей, Михаил слышит всё и пытается спасти молодую девушку ценой своей жизни и свободы.

2000-е годы. Андрей, сотрудник спецназа Главного управления Генштаба РФ, вместе со своим отрядом направляется на перехват группы боевиков, проникнувших на территорию РФ и скрывающихся в горах. Отряд попадает в засаду и теряет большую часть людей. Из боя возвращаются только двое — Андрей и его друг Семен. Андрей, получив тяжелое ранение, демобилизуется из армии и устраивается лесником у себя на малой родине, где сталкивается с несправедливостью и произволом местных царьков. Защищая честь девушки, он вынужден вступить в жестокую схватку с целым бандитским кланом.