Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трёшку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живёт самый настоящий призрак.

1988 год. В окрестностях небольшого городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы, но во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события, и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут себя эти подменённые себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но всё оказывается гораздо страшнее.

Софья, успешный риелтор из Москвы, увлечена романом со своим начальником, который недавно сделал ей предложение. Со стороны кажется, что её жизнь идёт по восходящей, но девушка считает себя несчастной. Ради карьеры и благополучия Софья пожертвовала отношениями со своим первым возлюбленным Константином и переехала в Москву. Вскоре Соня попадает в автомобильную аварию и впадает в кому. На грани жизни и смерти девушка переживает альтернативную семейную жизнь — ту, какая могла у неё сложиться вместе с Константином. Когда Софья приходит в себя, она решает разыскать Константина и отправляется в родной город.