В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ Харви Торрити (кодовое имя - «Чародей») и его молодой помощник Джек МакОлифф (кодовое имя - «Ученик») встречаются с человеком, который хочет вместе со своей семьей сбежать из Восточной Германии на Запад. В обмен на план побега он обещает назвать имя «крота» - агента КГБ, внедренного в британскую службу МИ-6. Сотрудники ЦРУ соглашаются помочь беглецу, однако операция срывается...Очевидно, по вине того самого «крота»... К этому выводу приходят не только Чародей и его Ученик, но и их коллега Джеймс Энглтон (кодовое имя - «Мамочка»)... На выяснение имени «чужого, работающего среди своих» у цэрэушников уйдет не один год...

Бо — суккуб. Выросшая в человеческой семье, она не знала о своей истинной природе, считая себя фриком, а неумение контролировать сверхъестественный голод сделало ее одинокой беглянкой, оставляющей после себя череду трупов. Все меняется, когда Бо попадает в поле зрения кланов Фэйри, объяснивших ей кто она. Не желая выбирать между кланами Света и Тьмы, Бо решает занять сторону людей. Ей помогают юная русская воровка Кензи, детектив-оборотень Дайсон и доктор Лорен, занимающаяся изучением Фэйри.