Остросюжетный фильм о расследовании преступления, в котором замешаны коррумпированные слои из высшего состава КГБ.

Чтобы обеспечить себе творческую жизнь, выпускник суриковского училища Владимир Межиров после демобилизации устроился работать в мастерской по склейке фарфора - и вскоре оказался опутан сетями ловкого проходимца. Но приехали в Москву его друзья по армии - и помогли ему выйти из сложного и неприятного дела.

Фотожурналиста, специализирующегося на эротике и расследующего дело о сутенерах, похищают люди в противогазах. Ключом к разгадке похищения является найденная фотография обнаженной девушки в шляпе. Она снята со спины, лица не видно, но хорошо заметна родинка, по которой можно опознать девушку. Правда, эта примета находится на такой части тела, которую принято скрывать под одеждой. Друзья журналиста приступают к расследованию.

Героиня этой не вполне серьезной истории родилась с необычайным талантом: вместо того, чтобы говорить, она поет - поет всегда, везде и при всех...

Чтобы отвлечь милицию от крупного ограбления, глава преступной группировки задумал серию изнасилований, а время, когда они произойдут, цинично назвал «Днем любви». Мстя за девушку, ставшей одной из жертв этого дня, в схватку с бандитами вступает ее отец и отчим.

Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» - и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму. Однако позже немцы захватывают «Каспий» и принуждают его идти в Гамбург...