Фильм по одноименной документальной повести Арвида Григулиса. Детективный фильм о борьбе со шпионажем и лесными братьями на территории Советской Латвии. Конец 40-х годов. От западных «хозяев» на родину возврашается Лейнасар с заданием наладить контакт с лесными братьями, еще оказывающими сопротивление советской власти. На этом фоне разворачивается драма человека, вопреки всему пытающемуся вернуть прошлое.

Латышский мальчуган Спиридитис уходит от злой мачехи искать счастья и попадает в замок Матери Ветров. За свою доброту и готовность помочь, за чуткое, отзывчивое сердце он получает в дар волшебную дудочку, палочку и перстень, которые помогают ему победить Черта, задумавшего взять в жены принцессу Златовласку, спастись от Ведьмы и вернуться и родные края. Пройдя через множество испытаний, Спиридитис понимает, что только на родной земле, рядом с односельчанами, любимой бабушкой и верной подругой Лиените он может быть по-настоящему счастлив.