В первый день XX века на пароходе «Вирджиния» в коробке из-под лимонов был найден младенец. Мальчик рос и проводил свою жизнь на громадном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и он ни разу не сходил на берег. Загадочным образом научившись играть на рояле, Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-й стал настоящим виртуозом и развлекал публику, играя в ресторанном оркестре. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

Мышь Арнольд живет в идеальном мире, но начинает подозревать, что все вокруг — всего лишь фальшивка, простая декорация, за которой скрывается могущественная корпорация, контролирующая город. Чтобы вырваться из безумного спектакля, ему нужно бросить вызов системе.