Лето 1945 года. В родное село с фронта возвращается отец десятилетнего Петьки. Однако радость мальчика омрачена болезнью лучшего друга. Ради его спасения Петька вынужден обратиться за помощью к пленному врачу-японцу. Вместе им предстоит пройти множество испытаний и разгадать тайну, которую скрывают степные боги.

В размеренную жизнь провинциального городка врывается Антонина - гордая, красивая, смелая. Устроившись на работу школьной учительницей рисования, она узнает, что весь город держат в страхе местный хулиган и его старший брат, опасный преступник. Жители делают вид, что их жизнь такая, какой и должна быть, стараясь не высовываться, чтобы не нарваться на неприятности. Но Антонина не готова мириться с таким положением дел в городе.

В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться её отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Петр, и жизнь девушки меняется.

Лейтенант полиции Денис Орлов вынужден внедриться в группу анонимных алкоголиков «Чудо». Это сообщество регулярно посещает, а, по факту, курирует бывший жёсткий авторитет Василий Сапогов. Ещё в 90-е Сапог и его банда выкрали кубок русского царя Смутного времени Василия Шуйского из музея города Электроспас, куда позже была «триумфально возвращена» его подделка. Но скоро выставка федерального значения, и Денис теперь должен найти оригинал.