В первом фильме трилогии ведущий сопровождает зрителя от Киева, «матери городов русских», где уже в XI веке имелся еврейский квартал, до столичного Петрограда 1917 года. При Екатерине II Россия стала страной с самым большим еврейским населением, а с XIX века «чужие всем и считающие всех чужими» инородцы преодолевают самоизоляцию. Фильм рассказывает о традиционном еврейском укладе жизни и о том, как порывали с ним будущие знаменитые финансисты и промышленники, ученые, деятели искусства, революционеры. О том, как в иностранные языки вошло русское слово pogrom, о «деле Бейлиса», о первой волне эмиграции. Об эсерах и большевиках, расшатавших царский строй, о ближайших соратниках Ленина, вершивших историю страны в октябре 1917 года. О дальнейшей судьбе и самоидентификации «русских евреев» в России и за ее пределами расскажут два следующих фильма трилогии.

СССР, канун 1987 года. Молодую эпидемиолога Анну Фёдорову прямо из-за праздничного стола вызывают в командировку. Ей предстоит отправиться на Кольскую сверхглубокую скважину — самый масштабный секретный объект страны, где произошло ЧП. Анна в составе небольшой группы спускается на глубину 12 километров, чтобы взять образцы тканей у заболевших загадочной болезнью.

Елена и Степан готовятся к свадьбе, но суета перед торжеством абсолютно не нравится невесте — ее вполне устроил бы ужин в семейном кругу, а жених заказал ресторан и пригласил кучу гостей. Сама Елена уже давно не верит в любовь, поэтому брак рассматривает как сделку, и соглашается на него по большей части из-за давления матери. Возвращаясь с работы, Елена сталкивается с Костиным. Когда-то у них был роман, он даже сделал Лене предложение, но получил отказ из-за очередного приступа ревности и рукоприкладства. Внезапная встреча заканчивается очередным конфликтом, свидетелем которого становится Игорь — отец одной из учениц Лены. В порыве ярости Костин разбивает Игорю голову. К счастью, врачи успевают его спасти. Костин надеется выйти сухим из воды, но Елена намерена добиться справедливости любой ценой.

Переводчица Алиса привыкла к красивому образу жизни — спать до обеда, ходить по ресторанам и одеваться в дорогие бренды. Однажды она с подругой отправляется в круиз по Волге. Во время очередной стоянки Алиса вышла на берег. Пройдя несколько метров и почувствовав, что земля уплывает из-под ног, она упала в какой-то прицеп, а дальше всё, как в тумане. Придя в себя в глухом селе, она обнаружила владельца прицепа Ивана, который отказывается везти ее в город — у него и так полно дел. Алиса вынужденно остается в деревне.

Екатерина и Сергей живут благополучной жизнью семейной пары «со стажем»: семейные завтраки и ужины, ведение домашнего хозяйства — рутина, да и только. Отдушиной для Кати стала работа. Она преподаёт фортепьяно в детской музыкальной школе и работает, что называется, не за деньги, а по зову души. Катя пытается внести хоть какое-то разнообразие в свою жизнь, в частности в отношения с Сергеем. Выходит, это у неё неловко. А Сергея всё как обычно устраивает, и он не замечает, что творится с женой. В довершение, Катю увольняют с работы, и у неё происходит нервный срыв. Сергей, не на шутку обеспокоенный состоянием жены, берёт отпуск за свой счёт, покупает билеты на морской курорт и везёт семью в город своего детства. Однако семейный отдых по «горящей путёвке» нарушает размеренное течение их жизни и таит в себе множество сюрпризов.