История о московском жителе, успешном человеке - Михаиле Дмитриевиче Свирельникове. Он обеспечивает себя, свою бывшую жену, любовницу, дочку. Но как-то, выйдя из клуба, он заметил, что за ним следят. Этот факт перевернул его жизнь полностью. Это означало, что раскрылась тайна о его махинациях с деньгами и тайных делишках. Михаил пытается узнать, кто заказал слежку...

1943 год. В оккупированный украинский город Ровно приезжает немецкий офицер Пауль Зиберт, который быстро завоевывает сердца местных красавиц и дружбу немецких офицеров. Он часто появляется в гостином доме пани Лёли, куда офицеры любят приходить, чтобы отдохнуть. На самом деле, Пауль Зиберт — советский разведчик Николай Гуснецов, а пани Лёля — его соратница Лидия Лозинская. Вместе разведчики собирают сведения для партизанского отряда и военного командования СССР. Кроме этого, Гуснецов занимается физической ликвидацией высоких чинов немецкого командования.