Несмотря на разницу менталитетов и вытекающее из неё частое недопонимание, Каленый и Мавлюда — не только харизматичная пара, но и отличная команда, способная раскрыть любое преступление.

В самую красивую девочку двора влюблены двое друзей - пятиклассников. Один из них - «технарь», мастер на все руки, другой - музыкант, скрипач. Ветреная красавица демонстрирует свою благосклонность то одному, то другому... А ее маленький братик Кузя хочет всего-навсего много кошек, чтобы сделать из них обезьяну, потому что из обезьяны легко сделать медведя, потому что из медведя уже совсем просто сделать товарища...

Идут последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа моряков-спецназовцев под началом старшего лейтенанта Баландина получает секретный приказ особой важности проникнуть во вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные установки, чтобы обеспечить свободную высадку нашего десанта. Для девяти бывалых смельчаков нет невозможных задач, но на выполнение приказа им даны лишь одни сутки, а что ждет диверсионную группу в логове врага, не знает даже разведка, бойцы знают: теперь они могут рассчитывать лишь на свои силы, а значит, им придется взять все на себя.

«Афганец» — первый фильм дилогии — рассказывает о нелегкой судьбе воина-«афганца» Ивана Коваля, попавшего к душманам и испытавшего все ужасы плена… Захватили его при перевозке из гауптвахты на базу, а светило ему 15 лет тюрьмы за убийство духанщика, из дома которого был обстрелян их БТР. Он пытался бежать, его ловили...

Действие фильма происходит на территории Украины. Осенью 1922 года банда Волоха совершила очередное гнусное преступление. Расследование зверского убийства сельской учительницы поручено сотрудникам уездной милиции во главе с Тихоном Глобой.