1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. Впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство.

Люба выросла в детдоме, рано вышла замуж и также рано овдовела. Её муж вёл разгульную жизнь — пил, играл в карты и в итоге погиб в драке. Люба была вынуждена браться за любую работу, чтобы обеспечить взрослую дочь Леру и властную свекровь Анну Борисовну. Теперь, несмотря на свой художественный талант, Люба работает маляром. На ней держится весь дом, но семья совсем не ценит её усилия. На Любу обращает внимание Антон Павлович — хозяин дома, где она делает ремонт. А вскоре за Любой начинает ухаживать приезжий электрик Самир. Однако дочь и свекровь делают всё, чтобы помешать её счастью. Когда Люба осознаёт, что родным нужны от неё только деньги, она решает уйти из дома…