В Маралинге, Южная Австралия, в разгар холодной войны на отдаленной военной базе, где Великобритания проводит ядерные испытания, процветает паранойя: бомбы - не единственное, что подвергается проверке.

Учитель литературы Николас Катлер – циничный алкоголик, который презирает своих учеников, современные технологии и работу в школе. В прошлом Катлер опубликовал бестселлер, но с тех пор прошло много времени, а других успехов в писательстве он так и не добился. Жизнь Николаса неожиданно меняется, когда он получает от крупного издательства предложение о публикации его второго романа. Но есть условие – он должен поработать над своим публичным образом, стать вежливее, пунктуальнее и общительнее.

Военный фотограф Дэниел готовит выставку своих работ, снятых в горячих точках по всему миру. Узнав об этом, на его пороге появляется Себастьян, житель одной из деревень Судана, где Дэниел запечатлел ужасные события. Себастьян считает, что его народ достаточно настрадался и просит фотографа исключить эти снимки из экспозиции выставки.