1884 год, Колорадо. После очередного ограбления жестокий главарь банды Фрэнк Гриффин разыскивает бывшего партнёра Роя Гуда, у которого внезапно проснулась совесть, и он сбежал с награбленным, отстрелив Фрэнку руку. По следу Гриффина идёт маршал Джон Кук, а раненый Рой тем временем находит пристанище на ферме вдовы Элис Флетчер неподалёку от городка Ла-Белл, в котором после страшной трагедии на шахте живут в основном женщины.

Компания «Мурнау Пропертиз» скупает недвижимость в Бронксе, предлагая владельцам всевозможных заведений неплохую компенсацию за их бизнес. Ушлый паренёк Мигель по прозвищу Маленький Мэр расклеивает постеры благотворительный вечеринки, чтобы спасти магазинчик приятеля, и становится невольным свидетелем того, как вампир убивает местного бандита. Разумеется, Мигелю никто не верит кроме закадычных друзей, в компании которых он решает разоблачить подлые вампирские планы по захвату Бронкса.

Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того.

В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями и снова убивающим девушек Зверем Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Но решающая схватка не успевает состояться, наших героев ловят и отправляют в психиатрическую больницу. Там уже содержится хрупкий человек Элайджа Прайс, много лет назад устроивший крушение поезда, единственным выжившим в котором оказался Дэвид. Психиатр Элли Стэйпл пытается убедить этих трёх пациентов, что они не обладают сверхспособностями, и всему можно найти рациональное объяснение.