Беспородный пёс Булл ведёт обычную жизнь домашнего питомца, в меру хулиганит и гуляет со своими друзьями, такими же домашними собаками. А ещё он влюблён в соседку, выставочную борзую Хани, но никак не может собраться с духом и признаться в своих чувствах. Когда Булл уже слишком «заигрывается» с бабушкиной ногой, его решают стерилизовать. Не выдержав предательства хозяев, пёс убегает из дома и пускается во все тяжкие.

1928 год, небольшой городок в Айове. Церковь решает провести обряд изгнания демонов из молодой женщины. Хотя местный настоятель не верит в подобные мероприятия и считает, что девушку должны лечить врачи, всё же вынужден подчиниться. Опытный экзорцист начинает серию ритуалов, и с каждым разом зло проявляется во всё более жутких формах.