Галина Семёнова уехала из родного города в Москву много лет назад, оставив маленького сына Илью на воспитание матери, а затем в 1941 году ушла на войну. Через два года Семёнова, поучаствовавшая в битве за Сталинград, после ранения возвращается на службу в родной город: на освобождённых землях остро не хватает опытных милиционеров, которые бы навели порядок. Приехав на место, она выясняет, что город терроризирует банда, в составе которой - её повзрослевший сын.

СССР. В разгаре Великая Отечественная Война. Молодые летчики Леонид и Борис по прибытии в летную школу узнают, что они зачислены в авиационный полк и в ближайшее время их отправят на фронт...