Некто из прошлого Джулии возвращается с плохими намерениями. У Габриэля есть секреты, которыми он может поделиться, но он боится потерять все, если это сделает.

Профессор Габриэль Эмерсон узнает правду о Джулии Митчелл, но уже слишком поздно. Джулия перестает ждать, пока он вспомнит о ней, и не хочет больше видеться с ним.

Габриэль Эмерсон - холодный и загадочный профессор, преподающий на кафедре культуры Италии в университете Торонто. На уроках по изучению средневекового мыслителя Данте Алигьери он выказывает предвзятое отношение к застенчивой, вечно рассеянной, но симпатичной студентке из США Джулианне Митчелл. После очередного конфликта, Габриэль, чувствуя свою вину и желая узнать девушку поближе, в дождливый вечер подвозит ее домой, а спустя несколько часов приглашает Джулианну на свидание в ресторан.