Прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Единственный путь домой - рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает Царевну, тем яснее понимает: за её печалью скрывается мечта о настоящей любви. Теперь Ерёме предстоит пройти через множество испытаний и совершить самый важный подвиг - открыть своё сердце и понять, что настоящее чудо - не награда, а любовь.

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Героев ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь и во всем мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году, когда волшебник готовится сотворить новогоднее чудо, его предает снежная колдунья Вьюга. Она решает уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им.

Помешать планам колдуньи берется Снеговик - главный помощник Деда Мороза. Для этого ему предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать древний могущественный артефакт, который был спрятан в людском мире на случай исчезновения волшебника. Помогать ему в этом непростом деле будут новые друзья - девочка Варя и ее мама. Вместе им предстоит пройти замысловатый квест в масштабах большого мегаполиса, противостоять козням Вьюги и спасти не один, а сразу два мира.