Через четыре года после тех жутких событий Финн всё ещё не оправился от произошедшего и периодически слышит звонок телефона, а его сестра Гвен начинает видеть сны, в которых Граббер убивает трёх мальчишек в заснеженном лагере. Также девушка выясняет, что их мать ещё подростком ездила в христианский лагерь, и уговаривает брата отправиться туда. Ребята прибывают на место и из-за сильной метели оказываются отрезанными от внешнего мира, а тем временем сновидения Гвен становятся всё страшнее и всё сильнее проникают в реальность.

Бывший морпех и элитный снайпер Ливай, потерявший смысл жизни, соглашается на сверхсекретное задание — год просидеть в полном одиночестве в сторожевой башне на краю огромного ущелья. На другой стороне в такой же башне сидит литовская снайперша Драса. Их общая задача, сформулированная ещё на заре холодной войны, — следить, чтобы из тумана не вылезали монструозные «полые люди». Хотя посланникам Запада и Востока запрещено общаться, вскоре Ливай и Драса налаживают контакт и влюбляются друг в друга.