Фильм рассказывает про уничтожение крупного города в конце войны и про то отчаяние и ужас, который испытывают местные жители, вынужденные наблюдать, как у них на глазах рушится их родной город.

Люси, Саманта и Елена Белл - сёстры и потомки тысячелетней династии белых ведьм, задача которых - не допустить распространение тёмной магии. Однажды в поле их зрения попадает Доминика - колдунья, которая пытается обрести неограниченную силу, принося в жертву молодых чародеек. Троица спасает из её лап юную Джессику, которая носит таинственный знак зверя о трёх рогах, и обладает скрытой силой. Теперь им предстоит обучить её премудростям белой магии и подготовить к борьбе с силами зла.

После убийства брата Боб, Эммет и Граттон Далтон присоединяются к местному департаменту шерифа. Но вскоре разочаровываются в законе и переходят на другую сторону, начиная грабить поезда и банки.

Тайная лаборатория захватывает Попая, чтобы использовать его сверхчеловеческую силу, но эксперимент выходит из-под контроля и оборачивается кровавой бойней. Время на исходе, а число жертв растёт - монстра нужно остановить, пока он не вырвался на свободу.