Вена, 1913 год. Европа на пороге Первой мировой войны. Двое молодых людей становятся друзьями: Хуго, музыкант из состоятельной семьи, который ходит на сеансы психоанализа к самому Зигмунду Фрейду, и Адольф - бедный художник, питающий страсть к искусству, вегетарианству... и зарождающемуся немецкому национализму.