Странноватый бродяга Роджер возвращается в город, который давно покинул, чтобы найти свою старую группу, однако никто уже много лет о ней не слышал. Поиски порождают больше вопросов чем ответов, а вместо экзистенциального удовлетворения лишь окунают героя в неприятные воспоминания. Эта мрачная комедийная сказка балансирует на грани абсурда и суровой реальности.

Циничная посредница при разводах вынуждена заботиться о собаке клиента. Благодаря псу, она знакомится с местным ветеринаром и вскоре влюбляется в него.