В городе Энтронкаменту на улицах правят насилие, несчастья, жадность и верность. Лаура приезжает туда, чтобы начать жизнь заново, но непреодолимая тяга к быстрым деньгам и преступности тут же затягивает ее обратно в тревожное прошлое. Для тех, кого она встречает на этом перепутье, каждый день становится выбором между тем, кем они были, и тем, кем они могли бы стать.

В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой красавец доктор Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается эта наполненная волшебством и эротикой история, в которую вовлечены фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, зарабатывающие интимными услугами и полетами под куполом цирка, и прочие удивительные герои. Идут годы – Первая мировая война, Вторая, человек ступает на Луну, рушится берлинская стена, комета Галлея пронеслась над Землей снова… И только в «Гранд Мистико», как и сто лет назад, каждый вечер вечно юный загадочный шпрехшталмейстер Селяви объявляет о начале представления. Шоу продолжается…