На острове в Северном море люди сталкиваются с сверхъестественными существами, которые принимают образ местных жителей и стремятся занять их место.

Георг, мастер импровизации, хочет для своей больной дочери Бернадетты самого лучшего - и находит это в модном детском саду в Лейпциге. В том, что он без работы, а его жена Мара работает уборщицей, он предпочитает не признаваться. Затем его неожиданно выбирают финансовым директором. С поддельной биографией и слегка подзабытым обаянием он быстро втирается в доверие к состоятельным родителям, выдавая себя за ивент-менеджера. Георг организует блошиные рынки, жарит мясо на гриле, курит травку и с сияющей улыбкой берёт на себя кассу. То, что в ней оказывается почти полмиллиона евро, поначалу становится неожиданным «подарком», благодаря которому Георг вскоре незаметно начинает жить на широкую ногу - и всё больше походить на модных родителей. Но пока он жонглирует кредитными картами, его сомнительные махинации всё чаще оборачиваются против него самого. Когда же его разоблачат?

Личная жизнь комиссара Катарины Темпель наконец немного успокоилась. Они с мужем Фолькером, который работает пресс-секретарем полиции Гамбурга, регулярно ходят к семейному психотерапевту. Но вскоре Катарине приходится столкнуться с доктором Маритой Рубеш и по работе: младшую сестру Мариты, Лену, нашли в ванне с перерезанными венами. Всё указывает на самоубийство, но Катарина и ее начальник Георг Кёниг сомневаются... Незадолго до смерти Лена сфотографировала одинокий дом. Там Катарина и Георг находят потрясенную женщину. Ночью на Мириам Ферман напал грабитель в маске и изнасиловал ее. Трагическая судьба Мириам глубоко задевает Катарину. Еще и потому, что она понимает: Мириам как раз сумела вырваться из токсичных отношений. Ее бывший парень быстро попадает под подозрение, однако почти сразу получает алиби - от мужа Катарины Фолькера. Тем временем расследование показывает, что изнасилование и предполагаемое самоубийство связаны и, скорее всего, совершены одним и тем же преступником. А в квартире Лены удается обнаружить неизвестный след ДНК, которого нет в базе. Когда Катарина выясняет, что Фолькер дал главному подозреваемому ложное алиби, он всё больше путается в противоречиях. В конце концов Катарина тайно сравнивает ДНК Фолькера с неизвестным следом - и получает шокирующий результат... Пока это возможно, Катарина пытается не допустить, чтобы Фолькер оказался втянут в официальное расследование, и ведет дело против собственного мужа в одиночку.

В двух школах Гамбурга обнаруживают мумифицированные тела. Это дело рук серийного убийцы? Чтобы выяснить это, к расследованию привлекают самого известного профайлера Германии - мюнхенца Мартина Гайтнера. У него быстро возникает конфликт с местным криминальным профайлером, детективом Адамом Дановски. Дановски недолюбливает Гайтнера и придерживается другой версии: Гайтнер подозревает, что причина кроется в травле в школьной среде, тогда как Дановски с помощью своей коллеги Меты выводит его на иной след.