Когда безжалостный вампир Словак захватывает власть над преступным миром, на его пути встаёт лишь один человек. Чтобы уничтожить чудовище, он должен стать тем, на кого охотится. Офицер Вашингтон - непревзойдённый охотник на вампиров. После того как во время провалившейся операции под прикрытием Словак убивает невесту Вашингтона, месть становится его единственной целью. Но он понимает, что ему не справиться с хищником, прожившим несколько веков. В отчаянии он разыскивает нелюдимого мастера Као, легендарную фигуру, которая обучает его запретным приёмам вампиров. Однако одних тренировок недостаточно. Чтобы сразиться со Словаком, Вашингтон должен перейти черту и сам пройти через превращение. Теперь он идёт по лезвию бритвы: убить Словака и найти способ снять проклятие - или поддаться тьме и навсегда присоединиться к нему в преисподней.